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Informationen zur Vertriebsbeschränkung

Die folgenden Informationen richten sich nur an Anleger in den Ländern, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist. Auch sind diese Informationen nicht zur Veröffentlichung oder Nutzung durch Personen oder Gesellschaften in einem Land bestimmt, in dem der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist. Für den Fall, dass Dokumente in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden, bedeutet dies nicht, dass eine Vertriebszulassung für englischsprachige Länder erteilt oder beantragt wurde.

Die Fondsanteile dürfen weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässige US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Die auf dieser Webseite veröffentlichten Dokumente und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA oder in anderen Ländern, in denen keine Vertriebszulassung besteht, verbreitet werden.

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Fondsporträt

Der Fonds kombiniert ein Multi-Asset Konzept mit Fokus auf Kapitalerhalt und Nachhaltigkeit:

Basierend auf der beschriebenen Investmentphilosophie richten wir das Management unseres Fonds aus. Fokussiertes, aktives und konsequentes Management sind unsere Kernprämissen.

Das Anlagekonzept basiert auf einem Abso­lute Return-Ansatz. Zur Generierung eines langfristig ab­soluten positiven Ertrags unter Einbeziehung strenger Risikokriterien wird das Sondervermögen überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Emit­tenten mit Sitz in Europa investiert werden. Darüber hinaus können zur Zielerreichung die nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände eingesetzt werden.

Zusätzlich zum Grundsatz der Diversifikation werden als Hauptmerkmale eine aktive Allokationssteuerung, die strikte Budgetierung von Risikopositionen sowohl auf Fonds- als auch auf Einzeltitelebene sowie eine flexible Positionsgrößensteuerung identifiziert.

Der Fonds soll überwiegend in Wertpapiere investieren, deren Emit­tenten nachhaltig wirtschaften. Unter Nachhaltigkeit wird eine zukunftsfähige Unternehmenspolitik verstanden, welche unter dem strategischen Einbezug von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten agiert. Im Vordergrund steht hierbei das Ziel, einen langfristigen Unternehmenserfolg sowie nachhaltiges Unternehmenswachstum unter Berücksichtigung von Mensch und Natur sicherzustellen. Bei den Investmententscheidungen stützt sich die Gesellschaft auf die Nachhaltigkeitsbewer­tungen der Beratungsfirma oekom research AG. Als Ausschlusskriterien werden definiert:                          

  • Glücksspiel
  • Alkohol
  • Grüne Gentechnik
  • Pornographie
  • Wehrtechnik/Rüstung
  • Tabak
  • Tierversuche

Das Fondsmanagement konzentriert sich auf das Investment in festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Währungspositionen, die ein attraktives Verhältnis zwischen Risiko und Rendite aufweisen.

Der Rententeil setzt sich aus einem breiten Universum von Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und Finanztitel zusammen. Die Aktienquote bewegt sich in der Regel zwischen 10 und 15 %. Schwerpunkt bilden Investments in europäische Aussteller.

 

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis moderat schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko moderat sein kann. Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

 

 
 
 
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